Directorio de Clientes
Los datos de cada cliente, en una sola ficha
Centraliza contactos y áreas de práctica para dar contexto a cada caso.
Una ficha por cliente con sus datos y sus casos
Los datos del cliente, sus casos, documentos y facturas. Bufete AI enlaza cada caso a su cliente.
Directorio
Cada cliente, en una sola ficha
Mantén una ficha por cliente con sus casos y sus contactos, en lugar de repartir su información entre carpetas y correos.
- Un registro por cliente con sus casos y contactos
- Abre un caso o una factura con el cliente ya elegido
- Documentos, notas, tareas y facturas en un lugar
Contexto
El perfil del cliente, en cada caso
Cada caso nuevo parte del cliente elegido y queda en su ficha.
- Cada caso nuevo parte del cliente elegido y queda en su ficha.
- Personas, sociedades, fideicomisos y sucesiones
- Ves todos los casos abiertos de un cliente a la vez
Qué hace por tu práctica
Centralizado
Los datos del cliente en un solo lugar, no repartidos entre carpetas y correos.
Con contexto
Cada caso queda vinculado a la ficha de su cliente.
Sin volver a teclear
Los casos y las facturas nuevos parten del cliente ya elegido.
Para quién es
- Despachos con una cartera amplia de clientes
- Equipos in-house que atienden a varias áreas del negocio
- Abogados que llevan varios casos por cliente
Centraliza los datos de tus clientes
Agenda una demo y te mostramos el directorio de clientes en acción.