Sucesiones
Redacta desde la entrevista y administra el patrimonio
Genera el testamento, el fideicomiso o el poder desde las respuestas de la entrevista, mantén el plan coherente y lleva la administración hasta el cierre.
El trabajo sucesorio está en redactar desde la entrevista y luego administrar
El plan sale de la situación de cada cliente y, después, hay que administrarlo. Bufete se encarga de la redacción, de la coherencia entre documentos y de la administración del patrimonio.
Redacción desde la entrevista
Produce el plan sucesorio desde la situación del cliente
Genera el plan a partir de las respuestas de la entrevista, ajustado a la familia y los bienes de cada cliente.
- Genera testamento, fideicomiso o poder desde las respuestas de la entrevista
- Trae las cláusulas que corresponden a la familia y los bienes del cliente
- Conserva las versiones de cada documento por cliente
Revisión y coherencia
Mantén el plan consistente entre todos los documentos
Revisa que el plan no se contradiga consigo mismo antes de la firma.
- Verifica que beneficiarios y albaceas coincidan en todos los documentos
- Señala problemas fiscales o de formalidad antes de firmar
- Compara contra la versión anterior
Administración
Lleva el proceso sucesorio y la administración del fideicomiso
Maneja la sucesión y la administración con el inventario y los plazos bajo control.
- Inventario y control de plazos del patrimonio
- Arma las presentaciones desde los registros de la sucesión
- Estado de la administración visible para el cliente
Qué hace por la práctica sucesoria
Planes desde la entrevista
El documento sale de las respuestas del cliente, no de cero.
Documentos que concuerdan
Beneficiarios y fiduciarios coinciden entre instrumentos.
Administración encaminada
Inventario, plazos y estado del patrimonio bajo control.
Para quién es
- Abogados de planificación patrimonial y sucesiones
- Despachos que llevan procesos sucesorios
- Prácticas individuales y pequeñas
Míralo para sucesiones
Agenda una demo y te mostramos Bufete para planificación patrimonial.